实施顾问年终总结(精选7篇)

实施顾问年终总结 第1篇

时间总是在不知不觉中飞逝，转眼间20xx年的工作结束了，我想说这一年的工作对于我来说是很有意义的，从20xx年入职实施工程师到现在的这一年中让我收获颇多。通过这一年多的锻炼，让我对公司仪器有了非常深入的了解，出现的故障也能够独立解决。在这一年的工作中，经历过了酸甜苦辣并坚持到最后让我学到了很多东西。下面我从四个方面总结我这一年工作中的收获和成长。

一、思想上

在这一年的工作中，我认识到了要做好一名合格的职场人，首先要正确定位自己，其次要调整好自己的状态，因为在工作中我们会经常遇到很多不懂的知识和问题，在对于这些知识和问题的解决中，我们就必须学会调整自己的心态，这也是做任何工作都必不可少的，作为公司的一名员工，只有履行公司各项制度，弘扬企业文化才能更好的做好这份工作。

二、工作上

经历了一年的工作，这份工作给了我很大的锻炼，让我认识到了什么叫做工作的职责，作为公司的一名员工，必须认真履行公司各项制度传播企业文化和工作信条，把对客户的服务做到位，作为团队中的一份子，用责任承担团队的义务，用心做好团队的任务，并完成自己的目标，必须要具备较强的团队荣誉感，一荣俱荣，一损俱损。我们要为了整个团队更好的发展而努力，身为职场人，有责任对自己的言行举止负责，不能违背职场规则，不能违背公司制度，并对自己造成的一切后果负责，下面就对工作中的具体认知主要有三点：

1、心态决定成败，状态决定成败，对于每个刚踏入职场的人我相信都会对自己所从事的工作充满信心和激情，但是真正到开始工作的时候都会感到有点心有余而力不足，这是就要学会调整好自己的心态。学会调整自己的心态对于我来说是非常重要的，因为只有积极的心态才不会让我们面对挫折而沮丧，反而更加勉励自己。

2、细节决定成败，作为实施工程师，如果有些细节没有讲到位，就会造成后期工作量的增加及客户工作效率的降低，可能直接降低客户对公司产品的满意度。

3、团队的重要性，在入职后的这一年里，我很庆幸自己生活在一个充满笑容，和谐，互助的团队里，在我工作上遇到困难时帮我解决问题，当我心情低落的时候安慰我，当我身体不适的时候关心我，因为有你们，我的工作才能做的`更好。

三、学习上

作为实施工程师，当然不能停止对自己的学习，随着公司产品的更新换代，配件升级，我们会一直遇到新的问题，总会有新的产品需要我们了解它，有一句老话说的好，活到老学到老，我们要根据公司的产品不断的丰富自己的临床知识和对于新问题的解决能力，要不断的请教公司的老工程师，充实自己的知识面和解决故障的能力。

四、言行上

在对于跟客户沟通的时候，一定要讲究方式和态度，作为工程师，我们上门服务时代表的是公司，一定要注意自己的言行举止都代表公司，所以我们在跟老师沟通时一定要注意态度与措辞，既要高效的解决问题，也要提示客户对公司的满意度。

实施顾问年终总结 第2篇

工作剖析

在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改善。

1、xx亏损，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响。我应负很大职责。

2、《经营职责制实施方案》由于研究市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营情景与预期的结果出人较大。

3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等。虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改善。

4、xx改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步。

自身剖析

我分管经营工作，管钱、管人、管事。能够说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意味着要在牢狱中去终”。所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿。廉洁自律，秉公办事。自身不断加强学习，以提高管理本事，业务水平，能紧密联系群众。深入实际，大胆工作。但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和本事，更加自如地干好本职工作，使xx的经营工作上台阶。

实施顾问年终总结 第3篇

一、工作态度，态度决定一切。

还有就是不管是在何时何地，只要是工作问题都毫不推托，尽快解决。其中erp软件服务器的采购及系统的安装与数据的复制，也投入了很大时间与精力。从上下班制度来说，从没有迟到早退过。对领导的工作安排及吩咐从没有推迟过，都会尽职尽责尽快解决。在业余时间加强自己对专业知识的学习，保证自己有能力解决属于自己应该解决的问题。

二、工作成绩，成绩代表一切。

先说说我的工作量：

2、负责公司总部及各个分公司、工厂、新品部计算机、打印机、复印机、传真机等一切办公设备的'预购、采购、调试安装、培训使用、维护维修及所涉及到的耗材采购。并要保证其所有采购设备耗材价格的性价比。并尽可能的降低设备使用故障率，在其出现故障的时候，以最快的速度得到解决;

3、负责公司erp软件及管家婆载体服务器的采购、协助安装、调试、维护等，包括erp软件的管理操作如操作用户的权限设置、培训使用、数据维护等，负责公司所需的其它软件的选购如qq、等的调试、培训使用及维护等等;

4、负责公司总部和各分公司集团电话的维护及总部电话费用的统计管理等等;

5、负责公司总部及北京分公司、工厂、新品部一切跟电子电器有关系的所有大小事务。

实施顾问年终总结 第4篇

由于协调不畅，营销部的很多工作都存在着拖沓、扯皮的现象，这一方面作为—公司的领导，我有很大的责任。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，好在知道了问题的严重性，我们正在积极着手这方面的工作，力求目标一致、简洁高效。

但在营销部工作的责、权方面仍存在着不明确的问题，我认为营销部的工作要有一定的权限，只履行销售程序，问题无论大小都要请示甲方，势必会造成效率低，对一些问题的把控上也会对销售带来负面影响，这样营销部工作就会很被动，建立一种责权明确、工作程序清晰的制度，是我们下一步工作的重中之重。

实施顾问年终总结 第5篇

1、提议、意见

在xx改革过程中，我们也听到了不一样的声音，我认为这很正常，改革就是破旧立新，就是要改掉束缚生产力发展的生产关系，树必要打破旧的思想观念，旧的利益关系。市场经济日益趋于成熟，而我们的观念不改变，我们的机制、体制不创新，只能生存于一时，不能生存于长久。改革是大势所趋，时代所迫。为了机电修配厂的生存，发展，各项改革应稳步向前推进。

2、今后努力的方向

继续加强学习，提高自身素质，不断适应环境的变化。加强道德修养，拒腐防变。踏实干事，老实做人，努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗，谋其事。干好本职工作。谋求xx经营工作的健康，稳步，有效开展。

实施顾问年终总结 第6篇

工作中存在一些问题和不足，主要表现在：第一，由于对业务的不熟悉，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高;第二，有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位;第三，自己的理论水平还跟不上公司工作的要求。在下接下来的工作中，应认真提高业务、工作水平，为公司经济跨越式发展，努力贡献自己的力量。在新的一个月即将来临之际，也意味着新目标的开始，我想我应努力做到：第一，加强学习，拓宽知识面，努力学习房产专业知识和相关工作常识;第二，本着实事求是的原则，尽心尽责完成各项工作，真正做好每个客户都喜欢的置业顾问，努力做好一名优秀的销售人员;第三，自身工作作风建设，团结一致，勤奋工作，形成良好的工作氛围。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。

实施顾问年终总结 第7篇

前一阶段由于工作集中、紧迫，营销部在管理上也是就事论事，太多靠大家的自觉性来完成的，没有过多的靠规定制度来进行管理，这潜伏了很大的危机，有些人在思想上和行动上都存在了问题。以后我们会通过加强内部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真实想法来避免不利于双方合作和项目运作的事情发生。

以上只是粗略的工作总结，由于时间仓促会有很多不是之处，希望贵公司能给于指正，我们会予以极大的重视，并会及时解决，最后祝双方合作愉快、项目圆满成功。

安徽桐城农村合作银行

财务顾问业务管理实施细则

第一章 总则

第一条 为促进财务顾问业务健康有序发展，规范财务顾问业务操作，防范财务顾问业务风险，根据《安徽省农村合作金融机构财务顾问业务管理暂行办法》等有关法律法规，结合本行实际，特制定本细则。

第二章 财务顾问业务的基本内容

财务顾问业务分为常年财务顾问业务和专项财务顾问业务。

（二）专项财务顾问业务是指针对客户提出的具体业务需求，结合客户本身的具体情况为其特别设计的个性化、专门化服务，包括项目融资、债券及票据业务、资产管理、债务管理及其他顾问业务。

第三条 财务顾问业务的服务范围：

本行从事的财务顾问业务的服务范围包括以下六个方面：

（一）咨询

1、受理咨询，解答客户日常经营管理方面涉及的财务、经济、金融问题；

2、接受客户的书面委托,就相关事项出具咨询意见。

（二）财务管理

1、协助客户制定财务管理方案；

2、协助集团客户实现集团化财务管理整合。

（三）融资方案

协助制定融资方案，使客户能充分运用各种融资手段,最大限度地拓展融资空间,实现资本和货币资源的合理优化配置。

（四）资讯服务

应客户要求,为客户提供国内外经济金融形势、外贸动向、汇率证券走势及其他客户感兴趣的经济金融信息；

（五）培训服务

针对客户日常经营管理中存在的普遍性财务问题，对有关人员进行财务知识普及性培训。

（六）其他服务

第三章 财务顾问业务的部门职责

第四条 前台业务部门（公司业务部、个私业务部）职责：

（一）根据政策法规、市场环境，结合本行实际，制定本行财务顾问业务发展目标、工作任务和市场竞争策略。

（二）负责本行财务顾问业务的开展、指导、管理工作，牵头并推动业务营销工作，制定实施财务顾问业务的管理制度。

（三）对本行开展财务顾问业务的整体业务风险和可行性进行审核。

（四）加强与监管部门、行外合作机构及行内相关部室的协调、沟通和互动机制。

第五条 合规部（双建办）职责：

负责审核财务顾问业务是否符合监管法律、国家法律法规、产业政策及外汇管理相关法规，对财务顾问协议的格式、用语和条款进行技术性审核。

第六条财务会计部职责：

负责落实行内柜面日常业务操作和会计核算的指导和检查工作。

第七条 支行职责：

（一）主动营销财务顾问业务，积极寻找市场机会，了解客户的财务顾问业务需求，推荐本行财务顾问产品，对重大的财务顾问业务市场信息，及时向总行报告。

（二）根据与客户签署的协议，落实对客户的日常服务工作，保障财务顾问业务服务质量。同时登记业务台账并按季向前台业务管理部门备案。

（三）承担财务顾问业务后续服务职能，对财务顾问业务中涉及本行融资的，要严格按照本行信贷业务相关制度执行，切实加强融资风险控制。

（四）对拓展的较为复杂的财务顾问项目，负责将客户需求反馈给前台业务部门，由前台业务部门牵头，相关部门配合向客户提供一站式服务。

第四章 财务顾问业务的流程及服务方式

第八条 财务顾问工作流程

（一）支行与客户洽谈业务合作，发现财务顾问业务机会。

（二）客户将自己的日常经营管理等基本情况的书面资料提供给银行；

（三）客户提出业务需求并填写《安徽桐城农村合作银行财务顾问业务申请表》。

（四）按流程审批。除银团贷款必须报总行履行审批手续以外，其它所有授信业务均由支行自行审批。审批表均采用本办法规定的财务顾问业务审批表。

（五）经审批同意后，经办支行与客户签署财务顾问业务协议并成立财务顾问项目小组。

项目小组成员原则上由总、支行业务部门的营销人员担任，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等外部专业人员参与项目小组，保证业务开展的效果和服务质量。

（六）按协议规定收取财务顾问费。

（七）根据协议内容提供财务顾问服务。

（八）做好财务顾问业务后续跟踪管理。

（九）及时整理项目档案资料，做好档案管理工作。

第九条 财务顾问的工作方式：

（一）根据客户的要求，不定期（事先联系约定）至客户处上门协助处理客户日常或专项财务事务；

（二）在可能的情况下随时为客户提供口头（通过电话等方式）的财务咨询意见；

（三）根据客户要求提供书面的报告，包括咨询意见、财务分析报告、财务问题解决参考方案；

（四）根据客户的需要，针对专项财务服务，提供定期的上门财务服务（客户应提供必要的配合，如工作场所、交通工具等）；

（五）培训方式：对客户的相关业务人员，提供财务知识普及培训。

第五章 财务顾问业务的风险管理

第十条 保护客户信息。对与客户因签订及履行本协议所获取的对方的相关信息以及有关的资料、文件和其他情况（以下简称“商业秘密”）应当保守秘密，在未征得对方同意的情况下，不得向任何第三方透露该商业秘密，避免引起商业纠纷。

第十一条 总行前台业务部门按照业务条线定期或不定期对财务顾问业务开展情况进行检查，重点检查内容：规章制度执行情况、业务操作流程、收费情况等，审计稽核部门负责监督。

第六章 财务顾问业务的收费标准

第十二条本行财务顾问业务，按以下标准收费：

财务顾问业务收费分为基本收费和成功费，实行指导价。

一、基本收费

基本收费是指各支行为客户提供财务顾问业务投入的人工成本及

相关费用，按单户（含集团及关联客户）一次性收取，一般不低于500元/年；

二、成功费

1、成功费是指各支行所提供的财务顾问项目成功后所收取的酬金，原则上按照单户（含集团及关联客户）综合授信额度按年一次性收取，对特殊类情况实行一事一议，支行须以书面报告形式提交总行，由总行决议后下发批复执行。

2、根据本行实际，财务顾问业务收费均按授信总额的一定比例收取，具体标准如下：

（一）对授信方式为信用或第三方信用保证方式（担保公司担保方式除外，商标专用权质押方式、国内发票融资方式、收费权质押方式视同信用方式）的授信额度，按不低于授信额度的3‰收取；

（二）对授信方式为银行承兑汇票敞口方式的授信额度，按不低于授信额度的1‰收取。

（三）对授信方式为抵押方式、担保公司担保方式的授信额度，按以下原则：

对一般企业按照不低于授信额度的‰收取。

对属于下列两种情况之一的，各支行可自行确定

1、上一年度纳税额位于全市六十强的企业

2、上一年度客户在本行开立帐户的货款归行率是否与其在本行贷款占其总贷款量的比率相当。

具体计算方式如下：货款归行率=客户在本行开立帐户相应期间对帐单中反映的累计资金流入量／经审计的对应期间的现金流量表中经营性活动产生的现金流入小计（该现金流入量应不小于对应期间的销售收入的60%，若小于，则以销售收入代替）；在本行贷款占比=上年度末在本行贷款余额/上年度末在金融机构贷款余额；（支行必须提供上一年度相关帐户对帐单）

对公司类客户一律按上述标准进行收费。

对个私类客户比照上述标准执行，同时对财务顾问费用应收未收的个私类客户，由个私业务部门实行名单制管理，进行重点关注。

第七章 档案管理

第十三条财务顾问业务档案是指各支行在办理业务过程中形成的具有保存价值、可备查考利用的各类文件材料的总称。

第十四条 财务顾问档案资料包括：

（一）财务顾问申请表；

（二）项目基本情况；

（三）财务顾问业务审批表；

（四）财务顾问业务协议书；

（五）与客户会谈纪要、传真、往来信函等相关业务资料；

（六）财务顾问业务收入进账单复印件；

（七）财务顾问方案或建议书；

（八）

财务顾问报告。

第十五条财务顾问业务档案管理遵循逐级建档、分级管理的原则，各支行负责建立本支行财务顾问业务档案，并接受总行前台业务

部门的指导、检查和审计稽核部门的监督。

财务顾问业务档案的整理工作由业务经办人员负责，财务顾问业务档案应按照不同客户分别归档，属于同一客户的所有档案统一保管。财务顾问业务档案应在项目结束7个工作日内移交本支行档案管

理员归档，后期如需调阅应进行调阅登记。

业务经办人员应定期对财务顾问业务的电子文档进行整理、维护

和备份，以防资料丢失。

第八章 附则

第十六条 本管理细则由安徽桐城农村合作银行制定并解释。第十七条 本管理细则自印发之日起实施。